Q2 2026 Sparebank 1 Ostlandet Earnings Call
Speaker #1: Ja, og det vi har sagt, er jo at kostnadene, særlig i banken, skal være helt flate i 2026. Så er vi litt mer usikre når det kommer til selve konsernet, fordi vi har døtre som skal vokse, og der er bemanning en viktig kostnad.
Trond Søraas: Det vi har sagt er at kostnadene, særlig i banken, skal være helt flat i 2026. Så er vi litt mer usikre når det kommer til selve konsernet, fordi vi har døtre som skal vokse, og der er bemanning en viktig kostnad. Lang tid har vi ikke gått ut med noen utsikter til kostnadsvekst her, men vi ser konturene av den satsingen vi har på teknologi, at det skal føre til bemanningsreduksjoner.
Speaker #1: For en stund nå har vi ikke gått ut med noen utsikt til kostnadsvekst her, men vi ser jo konturene av den satsingen vi har på teknologi, at det skal føre til bemanningsreduksjoner.
Speaker #3: Og sånn at vi enkle folk, så konkurransekraften måler vi på én ting, og det er avkastning. For å få avkastningen så må vi være gode på kostnader, sånn er det, og der har Trond oss i klypa.
Jan-Frode Janson: Og snakker vi enkle folk, så konkurransekraft måler vi på én ting, og det er avkastning. For å få avkastning må vi være gode på kostnader. Sånn er det, og der er Trond hard i klumpen.
Speaker #2: Takk til Jens Ode og Trond. Og Jens Ode, han var litt overrasket over introduksjonen her i sted. Den kunne ha vært verre, Jens Ode. Han Guttorm Hansen, det er kanskje ikke så mange av dere som har kjennskap til, han satt på Stortinget på 60- og 70-tallet, en årrekke. Han var også stortingspresident, og mens han var stortingspresident, var han invitert til hjemmekretsen sin i Nord-Trøndelag og ut til et lite lokalsamfunn for å holde 17. mai-tale.
Hanne Karoline Sveen: Takk til Jan-Frode og Trond. Jan-Frode var litt overrasket over introduksjonen her i sted. Den kunne ha vært verre, Jan-Frode. Guttorm Hansen er det kanskje ikke så mange av dere som har kjennskap til. Han satt på Stortinget på 60- og 70-tallet. Nordøykaren var også stortingspresident, og mens han var stortingspresident var han invitert til hjemmekretsen sin i Nord-Trøndelag og ut til et lite lokalsamfunn å holde 17. mai-tale, som heter Ytterøya. Og på båten på vei over til Ytterøya ser han et lite oppslag om 17. mai-programmet for Ytterøya, og hovedtaler for dagen, Guttorm Hansen. Ellers god underholdning. Da skal vi rase videre i programmet, og da er det SpareBank 1 Østlandet, Klara Lise Aasen og Geir Egil Bolstad. Ta dem vel imot.
Speaker #2: Mai-tale som heter Ytterøya. Og på båten på vei over til Ytterøya så ser han et lite oppslag om 17. mai-programmet for Ytterøya, og at hovedtaler for dagen er Guttorm Hansen, ellers god underholdning.
Speaker #2: Så da skal vi rase videre i programmet, og da er det Sparebanken Østlandet og Clara Lise Aasen og Geir Egil Bolstad. Ta dem vel imot.
Speaker #4: Tusen takk. Jeg vil begynne med å nevne tre datoer: 25. februar 1982, 23. juni 1998, og 5. juli 2026. Hva er felles med de tre?
Klara Lise Aasen: Tusen takk! Jeg vil begynne med å nevne tre datoer. 25 februar 1982, 23 juni 1998 og 5 juli 2026. Hva er felles med de tre? Det er fantastiske idrettsøyeblikk, og for egen del var jeg syv år på den første. Veldig mange her er kanskje på min alder, og det spørsmålet vi har fått mest av opp gjennom tidene er: "Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?" Det er den datoen. Da var det VM i Oslo. Det var stafett, og det ble delt gull mellom Norge og Sovjetunionen. Jeg sto i hvert fall og hoppet rundt i stua sammen med pappa. Det var en helt fantastisk opplevelse. Den andre var også VM i fotball. Da var Brasil-Norge 23 juni. Veldig spennende den kampen. Bebeto scoret først, så kom Flo, og så satte Rekdal inn straffen. Jeg får gåsehud bare jeg tenker på det. Det var helt fantastisk.
Speaker #4: Det fantastiske idrettsøyeblikket, og for egen del så var jeg 7 år på den første, og veldig mange her er kanskje på min alder. Og da, spørsmålet vi har fått mest av opp gjennom tiden: Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?
Speaker #4: Og det, den datoen, da var det VM i Oslo. Det var stafett, og det ble delt gull mellom Norge og Sovjetunionen. Og jeg sto i hvert fall og hoppet rundt i stua sammen med pappa.
Speaker #4: Det var helt fantastiske opplevelser. Den andre var også VM i fotball. Da var det Brasil–Norge, 23. juni. Veldig spennende, den kampen. Bebeto scoret først, så kom Flo, og så satte Rekdal inn straffen. Altså, jeg får gåshud bare av å tenke på det – det var helt fantastisk.
Speaker #4: Og så den siste, altså Norge gjorde det igjen, helt fantastiske opplevelser. 2–1 mot Brasil, og grunnen til at jeg nevner det, er at dette er et stolt øyeblikk som vi var med og finansierte, en skikkelig stor folkefest i Oslo.
Klara Lise Aasen: Og så den siste. Norge gjorde det igjen. Helt fantastisk opplevelse. 2-1 mot Brasil. Grunnen til at jeg nevner det, er at her er det et stolt øyeblikk som vi var med og finansierte. En skikkelig stor folkefest i Oslo. Oslo kommune spurte bare noen få dager før, og vi kastet oss rundt og var med og finansierte denne folkefesten. Den var gratis, den var for alle. Jeg er helt sikker på at om 40 år så er det en eller annen som var syv år da som tenker: "Fy pokker for et øyeblikk." Det å gi tilbake til lokalsamfunnet gjennom sånne type arrangement, det er jeg utrolig stolt av at vi har vært med på. Men så må jeg snakke litt om tallene når jeg først er her. Vi er veldig fornøyde med Q2.
Speaker #4: Oslo kommune spurte Spar noen få dager før, og vi kastet oss rundt, og var med og finansierte denne folkefesten her. Den var gratis, den var for alle, og jeg er helt sikker på at om 40 år, så er det en eller annen som har 7 år nå som tenker: Fy pokker, for et øyeblikk.
Speaker #4: Så det å gi tilbake til lokalsamfunnet gjennom sånne type arrangement, det er jeg utrolig stolt av at vi har vært med på. Men så må vi snakke litt om tallene, jeg først her.
Speaker #4: Vi er veldig fornøyde med andre kvartal. Vi leverer en egenkapitalavkastning over målet vårt på 13 %, og det er god, solid underliggende bankvirksomhet som er driveren til det.
Klara Lise Aasen: Vi leverer en egenkapitalavkastning over målet vårt på 13%, og det er god, solid underliggende bankvirksomhet som er driveren til det. Det er stor konkurranse. Det merker vi, og det ser vi på marginpresset, og det preger også renteinntektene våre dette kvartalet. Men på breddeinntekter så leverer vi kjempegodt. Det er et satsingsområde for oss når rentenettoen blir mer presset. Vi er nødt til å se hvordan vi klarer å være enda bedre fullskala bank for kundene våre, og det er vi både på personkunder og bedrifter. Så skal Geir Egil Bolstad gå gjennom mer detaljene på tallene etterpå, men vi skulle gjerne eid enda større andel av SpareBank 1 Gruppen. 12,4% for Fremtind har levert fantastiske tall, som også preger våre kvartallstall, og vi har i tillegg en god kostnadskontroll dette kvartalet. Finansielle mål. De er de samme som vi viste forrige kvartal. Jeg skal bare si litt rundt kostnader.
Speaker #4: Og det er stor konkurranse, det merker vi, og det ser vi på marginpresset, og det preger også renteinntektene våre i dette kvartalet. Men på breddeinntekter så leverer vi kjempegodt.
Speaker #4: Og det er et satsningsområde for oss. Når rentenettoen blir mer presset, er vi nødt til å se hvordan vi klarer å være enda bedre fullskala bank for kundene våre, og det gjelder både på personkunder og bedrifter.
Speaker #4: Så skal Geir Egil gå gjennom mer i detalj på tallene etterpå, men vi skulle gjerne eid en enda større andel av Sparebanken-gruppen. 12,4 % for Fremtind har levert fantastiske tall, som også preger våre kvartalstall, og vi har i tillegg en god kostnadskontroll dette kvartalet.
Speaker #4: Finansielle mål, det er de samme som vi viste forrige kvartal. Jeg skal bare si litt rundt kostnader. Der ligger vi under vårt mål på 40 %, som er vårt langsiktige mål på kostnader, eksklusiv fusjonskostnader, og nå ligger vi på 42,8 %.
Klara Lise Aasen: Der ligger vi under vårt mål på 40%, som er vårt langsiktige mål på kostnader, eksklusiv fusjonskostnader, og nå ligger vi på 42.8. Inni der så er det også virkemiddelpakker, uten det så hadde vi vært på 40.6. Men det er et område vi jobber hardt og grundig med ulike type tiltak. Vi har lovet markedet at vi skal flate kostnader i 2027 mot 2025, og det skal vi levere på. De andre målene er uendret. Vi er kjempesolide og også klare for både vekst og har mulighet til å dele ut godt med utbytte. De finansielle målet er kjempeviktig, og vi ønsker å levere på det, men da er vi avhengig av å ha kunder som er fornøyde med oss. Kunder som trives blir lenger, de kjøper typisk flere produkter, og vi ser at det å levere hele finanshusets bredde, det er et viktig mål for oss.
Speaker #4: Inni der, så er det også virkemiddelpakker, som uten det så ville det vært på 40,6, men det er et område vi jobber hardt og grundig med.
Speaker #4: Med ulike typer tiltak, og vi har lovt markedet at vi skal flate kostnader i 2027 mot 2025, og det skal vi levere på. De andre målene er uendret, vi er kjempesolide, og også klare for både vekst og har mulighet til å dele ut godt med utbytte.
Speaker #4: Vi finansielle målet kjempeviktig, og vi ønsker å levere på det, men da vi avhengig av å ha kunder som fornøyde med oss. Og kunder som trives, de blir lenger, de kjøper typisk flere produkter, og vi ser at det å levere hele finanshusets bredde, det et viktig mål for oss.
Speaker #4: Og både på privatmarked og bedriftsmarked så leverer vi gode kunderelasjonsindekser. Kunde fornøyde med oss, dette en tillit vi må forvalte klokt, vi ligger over alliansen i snitt, og vi ligger godt over bransjen på dette området, og det vi veldig stolte av, men det ikke noe vi tar for gitt, det trenger vi å bevise hver eneste dag til kundene våre at vi har den tilliten verdig.
Klara Lise Aasen: Både på privatmarked og bedriftsmarked så leverer vi gode kunderelasjonsindekser. Kundene er fornøyde med oss. Dette er en tillit vi må forvalte klokt. Vi ligger over alliansen i snitt, og vi ligger godt over bransjen på dette området, og det er vi veldig stolte av. Men det er ikke noe vi tar for gitt. Det trenger å bevises hver eneste dag til kundene våre at vi har den tilliten verdig, så kundene har satt pris på vår tilstedeværelse. Gode løsninger utviklet sammen oss i alliansen og våre fantastiske rådgivere rundt omkring i alle hjørner av Østlandet. Som Jan-Frode Janson sier: "Stort Østlandet også kan vokse i alle retninger." Personmarkedet. Der vokser det fortsatt. Vi har en god vekst, spesielt i Oslo, Akershus og Drammensområdet. Men på Innlandet merker vi også sterk konkurranse fra særlig de små sparebankene.
Speaker #4: Så kunder har satt pris på vår tilstedeværelse, gode løsninger utviklet sammen også i alliansen, og våre fantastiske rådgivere rundt omkring i alle hjørner av Østlandet. Som Jan Frode sier, stort Østlandet også kan vokse i alle retninger.
Speaker #4: Personmarkedet, der vokser vi fortsatt. Vi har en god vekst, spesielt i Oslo, Akershus og Drammen-området, mens på Innlandet så merker vi også sterk konkurranse fra særlig de små sparebankene.
Speaker #4: Men vi vokser mer enn markedet totalt sett, og veldig fornøyde med utviklingen der, særlig i et så konkurranseutsatt område som vi driver. Både utlån og innskudd opp dette kvartalet, marginene presset, markedsrenten, den merker vi veldig i andre kvartal, og kunderentene har jo ikke endret seg like fort, men her blir det enda viktigere framover å jobbe med breddeinntekter, som jeg sa også innledningsvis.
Klara Lise Aasen: Men vi vokser mer enn markedet totalt sett og er veldig fornøyde med utviklingen der, særlig i et så konkurranseutsatt område som vi driver. Både utlån og innskudd er opp dette kvartalet. Marginene er presset. Markedsrenten merket vi veldig i Q2, og kunderentene har ikke endret seg like fort. Men her blir det enda viktigere fremover å jobbe med breddeinntekter, som jeg sa også innledningsvis. Det er ikke så rart at vi er gode i Stor-Oslo. Vi har vært i Stor-Oslo i over 100 år. Vi har en sterk tilstedeværelse i antall kontorer, og vi har en økt satsing innenfor ulike markedsaktiviteter. Dette er et område vi har lykkes godt på, som jeg er kjempestolt av. Jeg vil særlig trekke frem personmarkedet her, som har tatt store grep i forhold til vår markedsandel fra før. Vi er også til stede på ulike typer aktiviteter.
Speaker #4: Og så det ikke så rart at vi gode i Stor-Oslo. Vi har vært i Stor-Oslo i over 100 år, vi har en sterk tilstedeværelse i antall kontorer, og vi har en økt satsning innenfor, altså ulike markedsaktiviteter, og dette et område vi har lykkes godt på, som jeg kjempestolt av, og jeg vil særlig trekke fram at personmarkedet her, som har tatt store grep i forhold til vår markedsandel fra før.
Speaker #4: Så vi er også til stede på ulike typer aktiviteter. Rådhusplassen nevnte jeg i sted, men også på ulike sponsorater av både bredde- og toppidrett, slik som Vålerenga Fotball.
Klara Lise Aasen: Rådhusplassen nevnte jeg i stad, men også på ulike spons av både bredde og toppidrett, slik som Vålerenga Fotball. Det å være til stede i lokalsamfunn er ikke bare på Innlandet. Noen tenker at vi er en primært innlandsbank. Nei, vi vokser mest utenfor og er store på hele Østlandet. Bedriftsmarkedet. Her har jeg noen kvartaler sagt at det er ganske stabil vekst. Dette kvartalet er vi veldig glad for å vise at det er utlånsvekst og at vi ser en økt aktivitetsnivå. Det er fortsatt mange kunder som sitter på gjerdet og venter på å sette i gang, særlig rentesensitive næringer som venter på at det nå skal løsne, og som kanskje er litt skeptiske til å sette i gang. Men vi har en pipeline som er kjempegod, så vi er klare når kunden er klare.
Speaker #4: Så det å være til stede i lokalsamfunn ikke bare på Innlandet, noen tenker at vi en primært innlandsbank, nei, vi vokser mest utenfor, og store på hele Østlandet.
Speaker #4: Bedriftsmarkedet, her har jeg noen kvartaler sagt at her det ganske stabil vekst. Dette kvartalet vi veldig glade for å vise at det utlånsvekst, og at vi ser en økt aktivitetsnivå.
Speaker #4: Det fortsatt mange kunder som sitter på gjerdet og venter på å sette i gang, særlig rentesensitive næringer som venter på at nå skal det løsne, og som kanskje litt skeptiske til å sette i gang, men vi har en pipeline som kjempegod, så vi klare når kunde klare.
Speaker #4: Og det også et område hvor vi merkes tøff konkurranse, om de gode casene, marginene presset, låneutmålingen definitivt også presset, så vi må balansere lønnsomhet og volum måte.
Klara Lise Aasen: Det er også et område hvor vi merker tøff konkurranse om de gode casene. Marginene er presset. Låneutmålingen er definitivt også presset, så vi må balansere lønnsomhet og volum og vekst på en god måte. Her er også stort fokus på bredinntekter, og jeg vil virkelig fremheve samhandlingen vi ser innad i finanshuset vårt, men også med Fremtind, SpareBank 1 Forsikring og Forvaltning. Det er virkelig avgjørende for suksessen vår. Denne har jeg nevnt litt underveis. Sterk utvikling i bredinntekter. Dette er et satsingsområde for oss. Derfor er det veldig artig å vise en vekst de siste 2-3 årene som vi ser på sliden her. Det å vokse, vi vokser prisene, også økt på forsikring, men vi vokser også på bestand og antall nye kunder. På fond må jeg si vi er utrolig glad for at vi har klart å vokse så bra.
Speaker #4: Her er det også stort fokus på breddeinntekter, og jeg vil virkelig framover samhandlingen vi ser innad i finanshuset vårt, men også med fremtiden Sparebanken Forsikring og forvaltning. Det er virkelig avgjørende for suksessen vår.
Speaker #4: Så, denne har jeg nevnt litt underveis, sterk utvikling i breddeinntekter, dette et satsningsområde for oss, derfor så det veldig artig å vise en vekst siste 2-3 årene, som dere ser på sliden her.
Speaker #4: Prisene har også økt på forsikring, men vi vokser også på bestand og antall nye kunder. Når det gjelder fond, må jeg si at vi er utrolig glade for at vi har klart å vokse så bra – 17 % årlig vekst på nye fondskunder. Her vil jeg virkelig trekke fram Private Banking, som har gjort en helt formidabel innsats det siste halvåret. En skikkelig god satsning.
Klara Lise Aasen: 17% årlig vekst på nye fondskunder, og her vil jeg virkelig trekke frem private banking som har gjort en formidabel innsats det siste halve året. Skikkelig god satsing og også kjempegod hjelp via forvaltning, og Ronny skal si litt mer om det etterpå. Men dette er et område som viser at vi har kompetansen. Vi er et fullskala finanshus som sammen med våre partnere leverer veldig godt. Eiendomsmegling går også godt. Ikke like høye tall som i fjor, men bruktboligmarkedet fungerer bra. Nyboligmarkedet vet vi er veldig lavt, så her gleder vi oss til det kommer enda mer fart. Før jeg overlater ordet til Geir Egil, skal jeg si litt om fusjonen. Her ser vi en glad gjeng. Hvilken fusjon tenker noen nå? Er det ikke litt lenge siden dere fusjonerte? Jo, 1 November 2024 fusjonerte vi med Totens Sparebank juridisk.
Speaker #4: Og også kjempegod hjelp via forvaltning og Ronny skal si litt mer om det etterpå, men dette et område som viser at vi har kompetansen, vi et fullskala finanshus, så sammen med våre partnere, leverer veldig godt.
Speaker #4: Eiendomsmegling går også godt, ikke like høye tall som i fjor, men bruktboligmarkedet fungerer bra. Nyboligmarkedet vet vi er veldig lavt, så her gleder vi oss til det kommer enda mer fart.
Speaker #4: Så før jeg overlater ordet til Geir Egil, skal jeg si litt om fusjonen, her ser vi en glad gjeng. Hvilken fusjon tenker noen nå, det ikke lenge siden dere fusjonerte?
Speaker #4: Jo, 1. november 2024 fusjonerte vi med Toten Sparebank juridisk. Men det var kø foran oss i løypa hos eksterne parter, så teknisk fusjon skjedde først 1. januar.
Klara Lise Aasen: Men det var kø foran oss i løypa hos eksterne parter. Teknisk fusjon skjedde først første helgen i juni i år. Det er ganske lenge etterpå, men til gjengjeld så gikk den kjempebra. Vi hadde flere tekniske prøvefusjoner og var utrolig fornøyd med at det var en veldig vellykket fusjon. Her må jeg også berømme våre partnere. SpareBank 1 Utvikling, Tieto, Eika og andre partnere eksternt, og ikke minst internt godt planlagt fusjon som gjør at dette er virkelig verdt en suksess. Det er ingen tvil om at det er bra for kundene også. Mange av Totens ansatte har vært rundt på 2 PC-er, jobbet med 2 systemer. Nå har de kun 1 PC. Det burde være en selvfølge, men det var ikke superlett å fusjonere inn en Eika-bank inn i SpareBank 1, så det er de nå kvitt.
Speaker #4: helgen i juni i år, det ganske lenge etterpå, men til gjengjeld så gikk den kjempebra. Vi hadde flere tekniske prøvefusjoner, og var utrolig fornøyd med at det var en veldig, vellykket fusjon.
Speaker #4: Og her må jeg også berømme våre partnere. Sparebanken Utvikling, Tieto, Eika og andre partnere, eksternt, og ikke minst internt godt planlagt fusjon, som gjør at dette virkelig verdt en suksess.
Speaker #4: Så det ingen tvil om at det bra for kunde også, mange av Totens ansatte har vært rundt på to PC-er, jobber med to systemer, nå har de kun én, PC, det burde være en selvfølge å si, men det var ikke superlett å fusjonere inn en Eika-bank inn i Sparebank 1, så det de nå kvitt, så nå har vi fullt fokus på å ta ut effekter fra fusjonen framover.
Klara Lise Aasen: Så nå har vi fullt fokus på å ta ut effekter fra fusjonen fremover. På kostnadssiden, vi har sagt en fusjonskostnad på NOK 150 million for 2025 og 2026, og vi ligger godt an. Ved utgangen av Q2, når det meste er tatt, var NOK 124 million, så vi er trygge på at vi kommer til å levere innenfor budsjett. Med det skal jeg overlate ordet til Geir Egil, som prater mer om tallene våre.
Speaker #4: På kostnadssiden, vi har sagt en fusjonskostnad på 150 millioner for 2025 og 2026, og vi ligger godt an. Utgangen av andre kvartal, når det meste tatt, var 124 millioner, så vi trygge på at vi kommer til å levere innenfor budsjett.
Speaker #4: Så med det, så skal jeg overlate ordet til Geir Egil som prater mer om tallene våre.
Speaker #2: Takk, Clara Lise. Det er jo alltid noe litt spennende å komme etter sjefen når du har en eks-finansdirektør som konsernsjef. Om det er noen tall igjen, som det heter.
Geir Bolstad: Takk, Klara Lise. Det er alltid noe litt spennende å komme etter sjefen når du har en eks-finansdirektør som konsernsjef. Om det er noe tall igjen, som det heter. Okay, jeg skal nå prøve litt, og vi begynner å dra gjennom hovedlinjene sånn som jeg er vant til, og så kommenterer jeg litt. Netto renteinntekter. Dere har sikkert både analysert, dere har lest, dere har hørt andre banker. Vi har hatt et par kvartaler nå med reduksjon i rentenettoen når vi tar med provisjonene fra kredittforetakene. Nivåutviklingen er alle kjent med. Motvirkende der så ser vi nå at det har vært en bra vekst i kvartalet. Så er det det å si at det er en renteøkning som er på gang, med effekt fra juli. Provisjonsinntekter. Krysssalgsmodellen. Kall det krysssalgsmotoren.
Speaker #2: Ok, jeg skal nå prøve litt, og vi begynner jo å dra igjen hovedlinjene, sånn som vi vant til, og så kommenterer jeg litt. Netto renteinntekter, dere har sikkert både analysert, dere har lest, dere har hørt andre banker, vi har hatt et par kvartaler nå med reduksjon i rentenetto, når vi tar med provisjonene fra kredittforetakene.
Speaker #2: NIBOR-utviklingen er alle kjent med. Motvirkende der, så ser vi jo nå at det har vært en bra vekst i kvartalet. Og så er det jo det å si at det er en renteøkning på gang, da, med effekt fra juli.
Speaker #2: Provisjonsinntekter, kryssalgsmodellen — kall det kryssalgsmotoren — dette er det beste kvartalet banken noensinne har levert på ordinære provisjonsinntekter, når vi ser bort fra den one-offen vi hadde ved salg av det gamle hovedkontoret til Bank 1 i fjor.
Geir Bolstad: Dette er det beste kvartalet banken noensinne har levert på ordinære provisjonsinntekter, når vi ser bort fra den one off vi hadde ved salg av det gamle hovedkontoret til Bank 1 i fjor. Det var en effekt på NOK 163. Med andre ord, som Klara Lise viste, breddesalget fungerer veldig godt i banken. Dere er godt kjent med, og har stått og skrytt av det ofte flere ganger, vi er gode på forsikring på provisjonene der. Det er kulturelt, det er systematisk, det er flinke folk. Vi er gode, og det er periode på gode på betalingstjenester, og vi er også gode på kredittkort. Så er det litt tema i dag. Ronny kommer etterpå. Spareområdet, SpareBank 1 Forvaltning. Vi er på et lavere nivå enn de andre bankene, men jaggu har det tatt fart det siste H1. Klara Lise nevnte en 17% økning i antall fondskunder, sparekunder.
Speaker #2: Det var en effekt på 163. Med andre ord, som Clara Lise viste, breddesalget, det fungerer veldig godt i banken. Dere godt kjent med, og har stått og skrytt av det ofte flere ganger, vi gode på forsikring, på provisjonene der, det kulturelt, det systematisk, det flinke folk.
Speaker #2: Vi gode, og det perioder på gode på betalingstjenester, og vi også gode på kredittkort. Og så det litt tema i dag, Ronny kommer etterpå, sparreområdet, Sparebanken Forvaltning, vi på et lavere nivå enn de andre bankene, men jaggu har det tatt fart det siste halvåret.
Speaker #2: Clara Lise nevnte en 17 % økning i antall fondskunder, sparekunder. Det skal nevnes at i første halvår har vi hatt en økning i spareavtaler på 25 %, og det tror jeg, det er jo bare sånne ting man kan håpe skjer halvår for halvår, for det tror jeg sammenligner med de aller, aller beste.
Geir Bolstad: Det skal nevnes at i H1 har vi hatt en økning i spareavtaler på 25%, og det er bare sånne ting man kan håpe at skjer halvår for halvår, for det tror jeg sammenligner med de aller beste. Resultater fra datterselskaper. Der er det stort sett ett poeng å trekke fram. Vi er litt uvant, men det har kommet et større enkelttap som forklarer en del av resultatreduksjonen i finansieringsselskapet vårt. Ser vi bort fra det, så er det stabil drift og resultatutvikling både i finansselskapet, i megleren og hos forretningspartner. Når det gjelder netto finans har det vært et veldig sterkt kvartal. Man kan si at det er veldig gode bidrag fra SpareBank 1 Gruppen og Fremtind. Det blir godt forklart alle veier, men det er også bidrag fra øvrig felleskontrollert virksomhet. Trond dro fram blant annet BN Bank, men det er også flere.
Speaker #2: Resultatet fra datterselskaper, der er det stort sett ett poeng å trekke fram. Vi er litt uvant med at det har kommet et større enkelttap, som forklarer en del av resultatreduksjonen i finansieringsselskapet vårt.
Speaker #2: Ser vi bort fra det, så er det stabil drift og resultatutvikling, både i finansselskapet, i megleren og hos forretningspartner. Når det gjelder netto finans, så har det vært et veldig sterkt kvartal.
Speaker #2: Så kan man jo si at jo da, det veldig gode bidrag fra Sparebank 1-gruppen og Fremtind, det blir godt forklart alle veier, men det også bidrag fra øvrig felleskontrollert virksomhet.
Speaker #2: Trond dro fram blant annet BN Bank, men det også flere. Og så skal det også nevnes at det gir seg jo ikke med det, banken har også god kundeaktivitet på rente og valuta, som bidrar godt inn i nettofinans, og i tillegg har vi selvfølgelig drahjelp på dette med spread-inngang på investeringsportefølje, og dess like.
Geir Bolstad: Det skal også nevnes at det gir seg ikke med det. Banken har også god kundeaktivitet på rente og valuta som bidrar godt inn i netto finans, og i tillegg har vi selvfølgelig drahjelp på dette med spread-inngang på investeringsportefølje og dets like. Alt i alt et godt kvartal også der. Driftskostnader. Klara Lise var inne på det. Vi er nå i en fase som er kostnadstung. I H1 samlet sett 66 millioner NOK i fusjonskostnader. 80 millioner NOK i omstillingskostnader knyttet til nedbemanning. Det er et bakteppe. Men da er det også hyggelig å se at iverksatte kostnadstiltak synes på andre kostnadslinjer, og når vi ser de neste kvartalene nå, vil det være en nedgang i bemanning. Vi forventer at når vi går ut av året, er vi cirka 50 årsverk lavere enn det vi er i Q2. Periodens tapskostnad.
Speaker #2: Slik at alt i alt, et godt kvartal også der. Driftskostnader, Clara Lise var inne på det, vi er nå i en fase som er kostnadstung. I første halvår, samlet sett, 66 millioner i fusjonskostnader, 80 millioner i omstillingskostnader knyttet til nedbemanning. Det er et bakteppe.
Speaker #2: Men det er også hyggelig å se at iverksatte kostnadstiltak synes på andre kostnadslinjer, og når vi ser de neste kvartalene nå, så vil det være en nedgang i bemanning som vi forventer når vi går ut av året, så vi er cirka 50 årsverk lavere enn det vi gikk inn med.
Speaker #2: Periodens tapskostnad er litt opp fra forrige kvartal, og igjen, vi har et større problemengasjement i finansieringsselskapet. Det er også verdt å påpeke et par andre ting der.
Geir Bolstad: Den er litt opp fra forrige kvartal, og igjen, vi har et større problemengasjement i finansieringsselskapet. Så er det verdt å påpeke et par andre ting der. Bruke litt tid på det. Modellbaserte. Der er det to ting. Det ene er at man har en slags forventning i makro både på rentebane og arbeidsledighet som Norges Bank mener, som vi legger til grunn. Det bidrar isolert sett til en økning av tapsavsetningene. Men som Klara Lise var inne på, vi fusjonerte teknisk inn Totens Sparebank nå i juni. Det betød at da fikk vi hele porteføljen inn på våre systemer. Da er det hyggelig å se at ved våre risikomodeller, våre IRB-modeller, SEL-modeller, så får vi en positiv migrering i trinnkategorien og behovet for tapsavsetninger. Det virker i motsatt retning. Et par bruttoeffekter der som går mot hverandre til relativt lave endringer på modellmessige.
Speaker #2: Bruker litt tid på det. Modellbaserte, der er det to ting. Det ene er jo at man har en slags forventning i makro, både på rentebane og arbeidsledighet, som Norges Bank mener, som vi legger til grunn. Det bidrar isolert sett til en økning av tapsavsetningene.
Speaker #2: Men som Clara Lise var inne på, vi fusjonerte inn teknisk også Toten Sparebank nå i juni. Det betød at da fikk vi hele porteføljen inn på våre systemer.
Speaker #2: Da det hyggelig å se at ved våre risikomodeller, våre IRB-modeller, ECL-modeller, så får vi en positiv migrering i trinnkategorien og nødvendig behov for tapsavsetninger.
Speaker #2: Slik at det virker i motsatt retning. Så et par bruttoeffekter der som går mot hverandre, til relativt lave endringer på modellmessige. For øvrig er kvartalet karakterisert av en del konstateringer, og det er jo da hovedsakelig engasjementer med tidligere individuelle tapsavsetninger.
Geir Bolstad: For øvrig, kvartalet er karakterisert av en del konstateringer, og det er hovedsakelig engasjementer med tidligere individuelle tapsavsetninger. Da er det på sett og vis det som oppsummerer. Hvis du har ROE på inngangen, har du gjerne ren kjerne på utgangen. Det er stabil utvikling siste kvartal. Vi ligger meget godt an i forhold til intern målsetting og regulatoriske krav, også når det er hensyntatt dette 70% regulatoriske kravet og hensynta. Vekstkapasitet, utbyttekapasitet er nevnt. Vi opplever at det er et godt sted å være. For å oppsummere før vi tar spørsmålene. Det vi opplever fra vår side, det er hyggelig å se at en revidert strategi begynner å vises. Vi har tre kamper. Vi ser spor av kostnadsutviklingen. Vi ser at utviklingsfokuset i Stor-Oslo på veksten. Helt tydelig.
Speaker #2: Så, da det på sett og vis det som oppsummerer, hvis du har roet på inngangen, så har du gjerne ren kjerne på utgangen. Det stabil utvikling siste kvartal.
Speaker #2: Vi ligger meget godt an i forhold til intern målsetting og regulatoriske krav, også når det er hensyntatt dette 70 % regulatoriske kravet, og hensyntatt vekstkapasitet, utbyttekapasitet, nevnt.
Speaker #2: Vi opplever at det er et godt sted å være. Så, for å oppsummere før vi tar spørsmålene: Det vi opplever fra vår side, er at det er hyggelig å se at den reviderte strategien begynner å vises.
Speaker #2: Vi har tre kamper, vi ser at kostnadsutviklingen, vi ser spor av det, vi ser at vekstfokuset, utviklingsfokuset i Store Oslo, vi ser det på veksten.
Speaker #2: Helt tydelig. Og så, ikke minst, det at vi er i ferd med å vinne det vi opplever som totalkunden. Det er tidenes beste kvartal på provisjonsinntekter.
Geir Bolstad: Det er ikke minst det at vi er i ferd med å vinne det vi opplever som er totalkunden. Det er tidenes beste kvartal på provisjonsinntekter. Det er hyggelig å se at strategien vises i tallene. Jeg tenkte å gi meg med det, så håper vi det er tid til et spørsmål, kanskje.
Speaker #2: Så, det hyggelig å se at strategien vises i tallene. Så jeg tenkte å gi meg med det, så håper vi det tid til et spørsmål, kanskje?
Speaker #1: 42? Det var så effektivt som vi var her i sted, så får vi Clara Lise opp her, mens de rekker opp hånda, de som har noe på hjertet.
Hanne Karoline Sveen: Kanskje 2.
Geir Bolstad: Kanskje 2.
Hanne Karoline Sveen: Er vi så effektive som vi var i sted, så får vi Klara Lise opp her. Mens de er oppe med hånda, de som har noe på hjertet. Yes, da får vi hjelp fra Trond her for å få over en mikrofon.
Speaker #1: Yes, da får vi hjelp fra Trond her for å få over en mikrofon.
Speaker #2: Takk. Herman Sahl fra Pareto Securities. Jeg har et spørsmål om dette kostnadsmålet deres om flate kostnader, 27 mot 25. Antar jo at man har inflasjon, og så fortsatt på en måte inflasjon på IT-siden. Så vet jeg at dere som gruppe har gjort noen justeringer i SpareBank 1 Utvikling.
Herman Zahl: Takk. Herman Zahl fra Pareto Securities. Jeg har et spørsmål på dette kostnadsmålet deres om flate kostnader, 27 mot 25. Man har jo inflasjon, og så fortsatt inflasjon på IT-siden. Så vet jeg at dere som gruppe har gjort noen justeringer i SpareBank 1 Utvikling. Kunne dere fortalt litt om hvordan dere ser på utnyttelsen av det selskapet nå, og om det er mer potensiale der på IT-siden?
Speaker #2: Kunne dere fortalt litt om hvordan dere ser på utnyttelsen av det selskapet nå, og på en måte om det mer potensiale der, på IT-siden?
Speaker #1: Og mens dere svarer, så det mulig for å tegne seg for et spørsmål til.
Hanne Karoline Sveen: Mens dere svarer, er det mulig for å tegne seg for et spørsmål til.
Speaker #3: Vær så god, du kan ta den.
Thomas Svendsen: Vær så god. Du kan få den.
Speaker #2: Ja, stort spørsmål. Jeg tror jo SMN svarte på sett og vis godt på det. Det er jo felles utviklingsselskap, effektivisering i utvikling, og da er det egentlig effektivitet – det går jo både på inntekts- og kostnadssiden.
Geir Bolstad: Stort spørsmål. Jeg tror SpareBank 1 SMN svarte på sett og vis godt på det. Det er jo felles utviklingsselskap, effektivisering i utvikling. Da går effektivitet både på inntekt og kostnadssiden. Det er et fokus. Det går løpende prosjekter. Det er tidligere orientert om ombemanning/nedbemanning der. Det opplever vi at bidrar godt inn til oss også. Det er tett samarbeid på prioriteringer og kostnadsoppfølging inn i SpareBank 1 Utvikling, blant annet gjennom felles finansdirektørforum og lignende. Så vi har de samme interessene, og vi har tett oppfølging, så det vil bidra. Vi er i samme båt som de andre. Vi har de samme ønskene om at det skal bidra.
Speaker #2: Det er et fokus. Det går løpende prosjekter, det er tidligere orientert om ombemanning, nedbemanning der. Det opplever vi at det bidrar godt inn til oss også.
Speaker #2: Det tett samarbeid på prioriteringer og kostnadsoppfølging inn i Sparebank 1-utvikling, blant annet gjennom felles finansdirektørforum og dess like. Så vi har de samme interessene, og vi har tett oppfølging.
Speaker #2: Så det vil bidra, og vi er i samme båt som de andre. Vi har de samme ønskene om at det skal bidra.
Speaker #3: Og samtidig så har vi også en del ting vi jobber med på egen kjøl, åpenbart. Én ting gjennom Alliansen og det samarbeidet der, men vi kommer til å jobbe med en rekke, altså vi jobber med en rekke tiltak, og som vi sier, bemanning, noe reduksjon, der vil også være en del av løsningen, åpenbart.
Klara Lise Aasen: Samtidig har vi også en del ting vi jobber med på egen kjøl. Åpenbart, en ting er gjennom alliansen og det samarbeidet der, men vi jobber med en rekke tiltak, og som vi sier bemanning nord reduksjon der vil også være en del av løsningen. Åpenbart. Klarer vi for at det går sånn her.
Speaker #3: Og klare flate kostnader.
Speaker #1: Tusen takk til Clara Lise og Geir Egil. Ordentlig applaus. Når jeg ruslet opp mot Grand her opp Karl Johan her tidligere i dag, så gikk jeg med på delegasjonen fra Sparebank 1 Nord-Norge, de satt og skulle få i seg litt mat, tror jeg.
Hanne Karoline Sveen: Tusen takk til Karoline og Geir Egil. En ordentlig applaus. Når jeg ruslet opp mot Grand opp Kalvskinnet tidligere i dag, så jeg på delegasjonen fra SpareBank 1 Nord-Norge. De satt og skulle få i seg litt mat, tror jeg. De satt og feiret, slått ut håret ordentlig i dag, feiret gode resultater med vann med kullsyre, og de sa at: "Har du nå hørt om denne gnålet om denne solformørkelsen? Det har nu vi hatt siden her i april." Hanne Karoline og Bengt. Kursen er opp, tror jeg, 7% ganske nøyaktig så langt i dag. Vi er spente på å høre hva tall de har å dele, og hva budskap de har å dele med oss. Hanne Karoline Kræmer og Bengt Olsen tar vi vel imot.
Speaker #1: De satt og feiret, slått ut håret ordentlig i dag. Feiret gode resultater med vann, med kullsyre. Og de sa at, hadde du nå hørt om det her gnålet, om det her solformørkelsen?
Speaker #1: Det har nå vi hatt siden her i april. Hanne Karoline og Bengt, kursen opp, tror jeg, 7 % ganske nøyaktig så langt i dag.
Speaker #1: Vi spent på å høre hva tall de har, og dele, og hva budskap de har å dele med oss. Hanne Karoline Kremer og Bengt Olsen, ta dem vel imot.
Hanne Karoline Kræmer: Formørkelse, det har vi altså hatt hele sommeren, og her ser dere et bilde tatt på en av de 2 dagene vi ikke hadde regn. Klokken er 2:30PM. Det regnet før og det regnet etterpå, så vi kan vel si det at sånn værmessig så ønsker vi vel kanskje den bergenske banken velkommen til Tromsø, men jeg tror det at de skal få merke det, at det er en landsdelbank i nord og at konkurransen er rimelig tøff i Tromsø. Selv om været har vært dårlig i sommer, så synes jeg det at vi kan presentere flotte tall for dere i dag. Vi er litt ned fra samme periode i fjor, men det har også med makroen å gjøre som ikke har vært den samme. Knappe NOK 2 billioner før skatt og en egenkapitalavkastning på hele 16.1% første halvår.
Speaker #3: Formørkelse, det har vi altså hatt siden i hele sommeren. Og her ser dere et bilde tatt på en av de to dagene vi ikke hadde regn, klokka 14:30. Det regnet før, og det regnet etterpå.
Speaker #3: Så vi kan jo si det at som værmessig, så ønsker vi vel kanskje den bergenske banken velkommen til Tromsø. Men jeg tror det at de skal få merke det at det en landsdelsbank i nord, og at konkurransen rimelig tøff i Tromsø.
Speaker #3: Selv om været har vært dårlig i sommer, så synes jeg at vi kan presentere flotte tall for dere i dag. Vi er litt ned fra samme periode i fjor, men det har også med makroen å gjøre, som ikke har vært den samme.
Speaker #3: Knappe 2 milliarder kroner før skatt, og en egenkapitalavkastning på hele 16,1 % første halvår. Det er vi godt fornøyd med, og det er godt over måltallet vårt.
Hanne Karoline Kræmer: Det er vi godt fornøyd med, og det er godt over måltallet vårt. Så har vi også kapital til å vokse, og vi har også sagt at lønnsom vekst er viktig for oss, og det kommer vi til å gjenta og gjenta. Tapene er lav, og det er betryggende også sett ut fra kanskje spesielt byggenæringen har en veldig vanskelig periode. Kostnadsutviklingen har vi under kontroll, og vi er godt fornøyd med kostnadsprosenten, selv om den er litt opp fra samme periode i fjor. Vi har noen engangseffekter spesielt for Q2, som Bengt vil komme litt nærmere inn på. Det her er trenden på nøkkelparametrene som vi er opptatt av, og trenden er god. Vi er opptatt av å jobbe etter en plan. Det gjør vi, og vi mener også at resultatene viser det.
Speaker #3: Så har vi også kapital til å vokse. Og vi har også sagt at lønnsom vekst viktig for oss, og det kommer vi til å gjenta og gjenta.
Speaker #3: Tapene lave, og det betryggende også sett ut fra at kanskje spesielt byggenæringen har en veldig vanskelig periode. Kostnadsutviklingen har vi under kontroll, og vi godt fornøyd med kostnadsprosenten, selv om den litt opp fra samme periode i fjor.
Speaker #3: Vi har noen engangseffekter for første, eller spesielt for Q2, som Bengt vil komme litt nærmere inn på. Dette er trenden på nøkkelparametrene som vi er opptatt av, og trenden er god.
Speaker #3: Vi er opptatt av å jobbe etter en plan, og det gjør vi, og vi mener også at resultatene viser det. Kapital til å vokse, høy egenkapitalavkastning og en nedadgående kurve på kostnadene er det vi styrer etter.
Hanne Karoline Kræmer: Kapital til å vokse, høy egenkapitalavkastning og en nedadgående kurve på kostnadene er det vi styrer etter. Bengt skal også komme litt nærmere inn på detaljene på det her området. Det vi synes er veldig hyggelig for H1, og også spesielt i Q2, det er at vi vokser. Selv om kanskje både makroen og den underliggende kredittveksten tilsier at situasjonen kunne vært annerledes. Men igjen, vi vokser på de riktige kundene, og vi vokser med lønnsom vekst. Det er et mantra for oss og vi er nøye på å følge på det, selv om Bengt kommer litt tilbake på marginene som dere sikkert er litt interessert i. Tolvmånedersveksten på personmarkedet er 9.2%, i et marked der det har vært færre eiendomsoverdragelser og ny boligbyggingen er jo nesten minimal. Men det betyr altså at vi tar kunder fra konkurrentene våre.
Speaker #3: Og så skal han Bengt også komme litt nærmere inn på detaljene på det her området. Det vi synes veldig hyggelig for første halvår, og også spesielt i andre kvartal, det at vi vokser.
Speaker #3: Selv om kanskje både makroen og den underliggende kredittveksten tilsier at situasjonen kunne ha vært annerledes. Men igjen, vi vokser på de riktige kundene, og vi vokser med lønnsom vekst.
Speaker #3: Og det et mantra for oss, og vi nøye på å følge på det, selv om han Bengt kommer litt tilbake på marginene, som dere sikkert litt interessert i.
Speaker #3: 12-månedersveksten på personmarkedet er 9,2 %. I et marked der det har vært færre eiendomsoverdragelser og nyboligbyggingen jo nesten er minimal, betyr det altså at vi tar kunder fra konkurrentene våre.
Speaker #3: Det gjør vi uten å gå på akkord med prisen, og det tilskriver jeg en god jobb som gjøres fra forretningsenhetene våre. Proaktiv oppfølging av kundene, vi har nærhet til kundene, og vi har også en sterk posisjon i Nord-Norge.
Hanne Karoline Kræmer: Det gjør vi uten å gå på akkord med prisen, og det tilskriver jeg en god jobb som gjøres fra forretningsenhetene våre. Proaktiv oppfølging av kundene. Vi har nærhet til kundene, og vi har også en sterk posisjon i Nord-Norge. Det har vi blant annet for at vi er en sterk støttespiller for landsdelen, og vi viser det også gjennom samfunnsutbyttet vårt. Både Midt-Norge og Østlandet har vært innom VM-festen de stilte i stand i sommer. Det har vi også gjort i nord, og det ser vi at kundene setter stor pris på. Også BM har hatt en positiv vekst, 5.9% tolvmånedersvekst i et krevende makromessig marked. Det er sterkt.
Speaker #3: Og det har vi blant annet for at vi en sterk støttespiller for landsdelene, og og vi viser det også gjennom samfunnsutbyttet våres. Og både Midt-Norge og Østlandet har vært innom VM-festen, de stilte i stand i sommer, det har vi også gjort i nord, og det ser vi at kundene setter stor pris på.
Speaker #3: Også BM har hatt en positiv vekst, 5,9 % 12 månedersvekst. I et krevende makromessig marked. Det sterkt, det litt over faktisk det vi guider på også.
Hanne Karoline Kræmer: Det er litt over faktisk det vi guider på også, og samtidig så ser vi at det ligger flere prosjekter fremover som er innvilget, og hvis de realiseres så forteller det oss også at det er god fart i næringslivsmarkedet i Nord-Norge. Vi er også konkurransedyktig, og vi er en foretrukket partner for bedriftskundene våre. Posisjon er viktig. Vi ser at fire av ti bedriftskunder velger SpareBank 1 Nord-Norge, og på personmarkedet er det enda større tall. Så startet vi effektiviseringsprogrammet vårt våren 2025, og vi guidet til markedet og ambisjonen vår var NOK 50 million ned innen utgangen av dette året, alt annet likt. Vi besluttet å ikke bruke sluttpakker som verktøy, men basere oss på naturlig turnover og parallelt fjerne ikke-verdiskapende arbeid. Vi er nå på god vei til å nå det målet.
Speaker #3: Og samtidig så ser vi at det ligger flere prosjekter fremover som er innvilget, og hvis de realiseres, så forteller det oss også at det er god fart i næringslivsmarkedet i Nord-Norge.
Speaker #3: Og vi også konkurransedyktige, og vi en foretrukket partner, for bedriftskundene våre. Posisjon viktig, vi ser at 4 av 10 bedriftskunder velger Sparebank 1 Nord-Norge, og på personmarkedet så det enda større tall.
Speaker #3: Så starter vi effektiviseringsprogrammet våres våren 2025. Og vi guider til markedet og ambisjonen våres var 50 millioner ned innen utgangen av dette året, alt annet likt.
Speaker #3: Og vi besluttet å ikke bruke sluttpakken som verktøy, men basere oss på naturlig turnover, og også parallelt fjerne ikke-verdiskapende arbeid, og vi nå på god vei til å nå det målet.
Speaker #3: Vi har cirka 40, i underkant av 40 stillinger som så langt borte, og det har stilt krav til at vi har måttet jobbe annerledes.
Hanne Karoline Kræmer: Vi har i underkant av 40 stillinger som så langt er borte, og det har stilt krav til at vi har måttet jobbe annerledes. Det har gitt oss en dobbel effekt, både fordi de som jobber hos oss har sett at vi må gjøre mer med mindre folk, men også at vi hele tiden har vært på jakt etter ting som vi kan kutte eller forbedre. Det har vi jobbet godt med, og det betyr også at våre folk har vært utrolig flinke til å ta bort oppgaver og jobbe smartere. Vi har også jobbet med KI, foreløpig til hverdagslige forbedringer, men det gir oss også et veldig godt grunnlag til å kunne ta ut og realisere effekter når KI slår til for fullt. Dette har bare vært mulig å gjøre gjennom de fantastiske kollegene som jeg har i banken og i konsernet.
Speaker #3: Og da gir det oss en dobbel effekt, både fordi at de som jobber hos oss, har sett at vi må gjøre mer med mindre folk, men også at de hele tiden har vært på jakt etter ting som vi kan kutte, eller forbedre.
Speaker #3: Og det har vi jobbet godt med, og det betyr også at våre folk har vært utrolig flinke til å ta bort oppgaver, jobbe smartere. Vi har også jobbet med KI, foreløpig til hverdagslige forbedringer, men det gir oss også et veldig godt grunnlag til å kunne ta ut og realisere effekter når KI slår til for fullt.
Speaker #3: Og det her har bare vært mulig å gjøre gjennom de fantastiske kollegaene som jeg har i banken, og i konsernet, og sammen har vi tatt grep som både har gjort at effektivisering egentlig blitt et mantra, eller en kulturendring i hele konsernet våres.
Hanne Karoline Kræmer: Sammen har vi tatt grep som har gjort at effektivisering har blitt et mantra eller en kulturendring i hele konsernet vårt. Det har endret tankesettet. Her vil jeg virkelig benytte anledningen til å takke alle sammen i konsernet for jobben som gjøres og har vært gjort, og som vi kommer til å stå på og gjøre fremover. Mer enn halvparten av det nedtrekket vi har tatt, har kommet i morbank. Det har også kommet et stort nedtrekk i regnskapshuset. Det bringer meg over på jobben som vi gjør nå mot regnskapshuset. Vi har igangsatt et prosjekt for å veve regnskapshuset tettere inn i våre økosystemer. Målet er både et mer lettbent og et mer integrert regnskapshus som skal skape større verdi gjennom økosystemet, men også på bunnlinjen i form av økonomiske resultater. Det skal vi gjøre gjennom 2027. Her er KI en vesentlig faktor til effektiviseringen som skal gjøres.
Speaker #3: Og det har egentlig endret tankesettet. Så her vil jeg virkelig benytte anledningen til å takke alle sammen i konsernet for den jobben som gjøres, og har vært gjort, og som vi også kommer til å stå på og gjøre fremover.
Speaker #3: Mer enn halvparten av det nedtrekket vi har gjort, har tatt, og jeg kommet i Morbank, og så det også kommet et stort nedtrekk i regnskapshuset.
Speaker #3: Og det bringer meg over på den jobben som vi gjør nå mot de regnskapshusene. Vi har igangsatt et prosjekt der for å veve regnskapshusene tettere inn i våre økosystemer.
Speaker #3: Målet er både et mer lettvint og et mer integrert regnskapshus, som både skal skape større verdi gjennom økosystemet, men også på bunnlinja i form av økonomiske resultater.
Speaker #3: Og det skal vi gjøre gjennom 2027, og her er faktisk KI en vesentlig faktor til den effektiviseringen som skal gjøres. De finansielle målene våre ligger fast. Som dere ser, så leverer vi godt over de målene som vi har satt oss, og jeg gjentar: Vi jobber langsiktig, vi jobber etter en definert plan. Det har gitt resultater, og det kommer til å fortsette å gi resultater.
Hanne Karoline Kræmer: De finansielle målene våre ligger fast. Som dere ser, leverer vi godt over målene som vi har satt oss, og jeg gjentar: vi jobber langsiktig. Vi jobber etter en definert plan. Det har gitt resultater, og det kommer til å fortsette å gi resultater. Makroen i Nord-Norge er fortsatt god. Konkursene er lav, den røde linjen, og vi ser at det kun er i 2021 vi har hatt lavere konkurser. Det er i praksis arbeid til alle. Det bringer meg inn på noen ord om den nordnorske makroen. Vi bruker å ha noen trafikklys. Vi har ikke endret verken utsiktene eller statusen på noen næringer, så det er ganske stabilt i nord. Men si litt om de sentrale næringene som vi har i nord, og det er spesielt sjømat og turisme. Turisme har vært litt lavere besøkstall i sommer.
Speaker #3: Makroen i Nord-Norge fortsatt god, konkursene lave, den røde linja, og vi ser at det kun 2021 der vi har hatt lavere konkurser. Og det i praksis arbeid til alle.
Speaker #3: Og det bringer meg egentlig inn på noen ord om den nordnorske makroen. Vi bruker å ha noen trafikklys. Vi har ikke endret verken utsiktene eller statusen på noen næringer, så det er ganske så stabilt i nord.
Speaker #3: Men si litt om de sentrale næringene som vi har i nord, og da spesielt sjømat og turisme. Turisme har hatt litt lavere besøkstall i sommer, det tilskriver vi egentlig nordmenn som har hatt tilgang til yr.no. Men jeg skjønner godt at man ikke vil komme til nord når det har vært omtrent høstvær hele sommeren.
Hanne Karoline Kræmer: Det tilskriver vi nordmenn som har hatt tilgang til yr.no, men skjønner godt at man ikke vil komme til nord når det omtrent er høstvær hele sommeren. To sommerdager i Tromsø over 20 grader i juli sier sitt. Fra utlandet imidlertid, fortsetter turistene å strømme til. Det er veldig gode bookinger inn mot vintersesongen, og her peker pilene oppover. Det gir både penger i kassen og det skaper arbeidsplasser. For sjømat er det litt todelt. Kvotene har vært nede når vi snakker om villfanger, men samtidig har prisene vært opp både på villfanger og på oppdrett. Noen skjær i sjøen, kanskje spesielt i forhold til USA, som ikke er det største markedet, men mest verdifulle fordi de også kjøper foredlet fisk. Det sier seg selv at det er litt krevende å skulle forholde seg til en sånn nasjon når man påstår at Norge ikke har kontroll på tvangsarbeid.
Speaker #3: To sommerdager i Tromsø over 20 grader i juli sier sitt. Fra utlandet imidlertid så fortsetter turistene å strømme til, det veldig gode bookinger inn mot vintersesongen, og her peker pilene oppover, det gir både penger i kassa og det skaper arbeidsplasser.
Speaker #3: For sjømat så det jo litt todelt, snakker om villfanget, men samtidig så har prisene vært opp, både på villfanget og på oppdrett. Noen skjær i sjøen kan spesielt i forhold til USA, som ikke det største markedet, men mest de også kjøper foredlet fisk, men det sier seg selv at det litt krevende å skulle forholde seg til en sånn nasjon, når man påstår at Norge ikke har kontroll på tvangsarbeid.
Speaker #3: Så meldes det om litt økte kvoter fra neste år, kanskje i bunn og grunn. Vi har nettopp hørt om rekordhøye tall fra Sjømatrådet i juli, så i sum: Det går godt for en næring der Sparebank 1 Nord-Norge er ganske tungt eksponert.
Hanne Karoline Kræmer: Det meldes om litt økte kvoter fra neste år. Kanskje er bunnen nådd. Vi har nettopp hørt om rekordhøye tall fra Norges sjømatråd i juli. Så i sum, det går godt for en næring der SpareBank 1 Nord-Norge er ganske tungt eksponert. Kraft kunne jeg også ha sagt mye om, men siden man nå melder om høye kraftpriser i sør denne høsten, nøyer jeg meg med å si at magasinene i nord er fulle, og det er overproduksjon i Nord-Sverige. Det er bra for privatpersoner, det er bra for næringslivet, og så er det selvfølgelig sånn at kraftbransjen vil tjene litt mindre på det. Varehandelen går godt. Det ble ingen renteøkning i dag. Det er høy kjøpekraft, som er gunstig i så måte. Det eneste området som sliter er byggebransjen, som flere har vært innom her, der det er veldig lavt antall nybygde boliger. Det ser vi er gjeldende for hele landet.
Speaker #3: Kraft kunne jeg også ha sagt mye om, men sier man nå mellom høye kraftpriser i sør, den her høsten som mye med å si at magasinene i nord full, og det overproduksjon i Nord-Sverige.
Speaker #3: Det bra for. Privatpersoner, det bra for næringslivet, og så det selvfølgelig sånn at kraftbransjen vil tjene litt mindre på det. Varehandelen går godt, det ble ingen renteøkning i dag, det høy kjøpekraft, som gunstig, i så måte, og det eneste området som sliter byggebransjen, som også flere har vært innom her, der det veldig lavt antall nybygde boliger, og det ser vi gjeldende for hele landet.
Hanne Karoline Kræmer: Alt i alt, nordnorsk makro er rimelig stabil, og ser ut til å være relativt sterk i forhold til resten av landet. Det gir gode muligheter for vekst og utvikling i landsdelen fremover, og det har vi tenkt å kapitalisere på. Da skal Bengt få lov til å fortelle litt mer om tallene og detaljene rundt de. Vær så god, Bengt.
Speaker #3: Men alt i alt, nordnorsk makro er rimelig stabil, ser ut til å være relativt sterk i forhold til resten av landet. Det gir gode muligheter for vekst og utvikling i landsdelen fremover, og det har vi tenkt å kapitalisere på.
Speaker #3: Og da skal Bengt få lov til å fortelle litt mer om tallene og detaljene rundt dem. Vær så god, Bengt.
Bengt Olsen: Takk. Det blir litt. Jeg har 3 minutter. Hvis vi ser kvartal for kvartal, så ligger vi godt an på nøkkeltallene. Vi har vært innom datterselskapene fra før. Finans leverer veldig godt. De hadde et godt år i fjor, og leverer enda litt bedre i år. Eiendomsmegleren hadde all time high i fjor og hadde et ganske svakt første kvartal, så vi er veldig fornøyd med at de ligger NOK 1 million over per H1 der de var i fjor. Regnskapshuset har vi vært innom. De står i en tøff omstilling der det er ganske mye investeringer som tas over driften, og at de da bare er ned NOK 2 million i forhold til i fjor, det er vi fornøyd med. Der skal vi levere gode tall fremover. Jeg har 5 minutter. Okay, det er bra. Da misforsto jeg. Netto rente er kanskje det vi er mest fornøyd med i dette kvartalet.
Speaker #1: Ja, takk. Det blir litt... Jeg har tre minutter. Hvis vi ser kvartal til kvartal, så ligger vi godt an på nøkkeltallene. Vi har vært innom datterselskapene fra før. Finans leverer veldig godt; de hadde et godt år i fjor, leverer enda litt bedre i år. Eiendomsmegleren hadde all time high i fjor, og hadde et ganske svakt første kvartal, så vi er veldig fornøyde med at de ligger en million over per halvår der de var i fjor. Regnskapshuset har vi vært innom. De står i et tøft omstilling, der det er ganske mye investeringer som tas over drifta, og at de da bare er ned to millioner i forhold til i fjor, det er vi fornøyd med, og der skal vi levere gode tall fremover.
Speaker #1: Har fem minutter. Ok, det er bra, da misforsto jeg. Nettorente er kanskje det vi er mest fornøyd med i dette kvartalet. Vi har faktisk en oppgang kvartal over kvartal på 3 %, selv om vi er litt ned fra samme periode i fjor.
Bengt Olsen: Vi har faktisk en oppgang kvartal over kvartal på 3%, selv om vi er litt ned fra samme periode i fjor. Det er selvfølgelig flere forklaringer på det. Vi er veldig nøye på renten. Vi har et mantra at vi skal ikke konkurrere primært på pris, vi skal konkurrere på verdiforslaget vårt, så vi prøver å hente margin der vi kan. Vi har også en fin innskuddsbase som bidrar positivt, og det er klart når NIBOR-renten er kommet opp såpass mye, så nyter vi godt av det på rentenettoen. Provisjonsinntektene er også opp. Hensyntar vi at vi hadde en engangseffekt på provisjonsinntekter i første kvartal på NOK 52 million, der vi terminerte Pensjonskassen, så er vi opp med NOK 7 million på provisjonsinntektene.
Speaker #1: Og det jo selvfølgelig flere forklaringer på det, vi veldig nøye på renten, vi har et mantra at vi skal ikke konkurrere primært på pris, vi skal konkurrere på verdiforslaget vårt, sånn at vi prøver å hente margin der vi kan, vi har også en fin innskuddsbase, som bidrar positivt, og det klart når nyborenta kommet opp såpass mye, så nyter vi godt av det på rentenettoet.
Speaker #1: Men også provisjonsinntektene opp, hensyntar vi at vi hadde en engangseffekt på provisjonsinntekter i første kvartal, på 52 millioner, der vi terminerte pensjonskassen, så vi opp med 7 millioner på provisjonsinntektene.
Bengt Olsen: Finansielle investeringer er ned i forhold til i fjor, men da er det verdt å merke seg at vi faktisk har hatt et aksjetap på posten vår i SpareBank 1 Helgeland på NOK 115 million i H1. Det er ikke noe som har så mye med driften vår å gjøre. Så er det driftskostnadene. De er på samme nivå som forrige kvartal. Vi har jobbet, som Hanne var inne på, veldig aktivt med kontroll av driftskostnadene, og vi har 1% økning av kostnadene sammenlignet med fjoråret. Da har vi en ganske stor underliggende inflasjon og også lønnsvekst i perioden, så det er vi svært fornøyd med. Så har vi NOK 13 million i engangseffekter i Q2. Det er selvfølgelig mindre enn det vi hadde på samme tid i fjor. Da hadde vi TietoEVRY-rettssaken med NOK 35 million. Hensyntar vi disse engangseffektene, så er vi veldig tilfreds med kostnadsutviklingen.
Speaker #1: Finansielle investeringer er jo ned i forhold til i fjor, men da er det verdt å merke seg at vi faktisk har hatt et aksjetap på posten vår i SpareBank 1 Helgeland på 115 millioner i første halvår.
Speaker #1: Så det jo ikke noe som har så mye med drifta vår å gjøre da. Så det driftskostnadene, de jo på samme nivå som forrige kvartal, vi har jo jobbet som Johanne var inne på, veldig aktivt med kontroll av driftskostnadene, og vi har en prosent økning av kostnadene sammenlignet med fjoråret, og da har vi jo en ganske stor underliggende inflasjon, og også lønnsvekst i periodene, så det vi svært fornøyd med.
Speaker #1: Og så har vi 13 millioner i engangseffekter i første, unnskyld, i andre kvartal, så det selvfølgelig mindre enn det vi hadde på samme tid i fjor, da hadde vi jo denne tietoevry-rettsaken med 35 millioner, men i hvert fall hensyntar vi disse engangseffektene, så vi veldig tilfreds med kostnadsutviklingene.
Bengt Olsen: Vi har også lave tap. Det skal jeg komme tilbake til. Da er vi på rentenetto. Vi ser at fallet har bremset litt opp. Det er veldig positivt. Så får vi se hva som skjer. Blir det en ny renteendring? Det kom ikke noe i dag, men vi vet at vi får effekten av renteøkningen som kom fra Norges Bank i mai. Det kom inn i bøkene våre i juli, så det vil helt klart bidra positivt i H2. Så ønsker jeg å bruke litt tid på provisjonsinntekten. Hvis du ser bort fra boligkreditt og næringskreditt, som selvfølgelig blir hardt rammet når NIBOR kommer opp, i og med at de er 100% finansiert i kapitalmarkedet, så er alle øvrige poster opp kvartal over kvartal.
Speaker #1: Vi har også lave tap, det skal jeg komme tilbake til. Når det gjelder rentenettoen, ser vi at fallet har bremset litt opp, det er veldig positivt. Så får vi se hva som skjer—blir det en ny renteendring? Det kommer ikke noe i dag, men vi vet jo at vi får effekten av renteøkninger som kom fra Norges Bank i mai. De kommer inn i bøkene våre i juli, så det vil helt klart bidra positivt i andre halvår.
Speaker #1: Så ønsker jeg å bruke litt tid på provisjonsinntekten. Det er faktisk slik at, hvis du ser bort fra boligkreditt og næringskreditt, som selvfølgelig blir hardt rammet når NIBOR kommer opp, i og med at de er 100 prosent finansiert i kapitalmarkedet, så er alle øvrige poster opp kvartal over kvartal. Det skyldes at vi har lyktes med veksten, og vi har lyktes med breddingen, slik at når vi har en sterk utlånsvekst, så klarer vi også å selge mer forsikring, vi selger mer kredittkort, vi får mer megling, og vi klarer faktisk også å selge mer på regnskap.
Bengt Olsen: Det skyldes at vi har lyktes med veksten, og vi har lyktes med breddingen, sånn at når vi har en sterk utlånsvekst, så klarer vi også å selge mer forsikring. Vi selger mer kredittkort, vi får mer megling, og vi klarer faktisk også å selge mer på regnskap. Så ser vi at øvrig provisjon tilsynelatende er ned, men vi hadde NOK 52 million i gevinst på Pensjonskassen der, så hensyntar vi det, så er faktisk øvrig provisjon også opp. Så er det tapene. De er lave. NOK 15 million i tap, og det består av to poster. Det er netto endringer på ECL, altså modellbaserte tap, som utgjør NOK 9 million. Så er det netto konstaterte tap på kunder på NOK 6 million. Så det underliggende når det gjelder modellbaserte tap er faktisk en positiv migrasjon i porteføljen. Kvaliteten på porteføljen har økt.
Speaker #1: Så ser vi øvrig provisjon tilsynelatende ned, men vi hadde 52 millioner i gevinst på pensjonskassen der, så hensyntar vi det, så faktisk øvrig provisjon også opp.
Speaker #1: Så det tapene, de lave, 15 millioner i tap, og det består egentlig av to poster: Det er netto endringer på ECL, altså modellbaserte tap, som utgjør 9 millioner, og så er det netto konstaterte tap på kunder, på 6 millioner.
Speaker #1: Så det underliggende når det gjelder modellbaserte tap, faktisk en positiv migrasjon i porteføljen, altså kvaliteten på porteføljen har økt. Det utgjør 18 millioner, og så har vi da justerte forutsetninger som trekker ned med 27, så nettoen blir 9.
Bengt Olsen: Det utgjør NOK 18 million, og så har vi justerte forutsetninger som trekker ned med NOK 27 million netto og minus. Kapitalen skal jeg ikke si noe om. Jeg skal bruke den lille overtiden til å snakke om utlånsvekst, 9.2% tolvmånedersvekst på PM og 5.9% på BM. Det er vi veldig godt fornøyd med, og vi har egentlig lyktes med å ta vekst primært i egen landsdel. Men vi har også et finanssenter sør som betjener nordlendinger utenfor landsdelen. De trenger ikke å være født i Nord-Norge, de må bare ha et nordnorsk hjerte, og det er det ganske mange som har. Så der har vi også lyktes ganske godt. Helt til slutt, innskudd. Det er noen som har sagt at grunnen til at vi tjener så mye penger, er at vi ikke har konkurransedyktige vilkår på innskudd.
Speaker #1: Kapitalen, skal ikke jeg si noe om, jeg skal bruke den lille overtiden her til å snakke om utlånsvekst, 9,2 prosent 12 måneders vekst, på PM, og 5,9 på BM, det vi veldig godt fornøyd med, og vi har egentlig lyktes med å ta vekst primært i egen landsdel, men vi har jo også et finanssenter sør som betjener nordlendinger utenfor landsdel, de trenger ikke å være født i Nord-Norge, de må bare ha et nordnorsk hjerte, og det jo ganske mange som har, så der har vi også lyktes ganske godt.
Speaker #1: Og så, helt til slutt, innskudd. Det er noen som har sagt at grunnen til at vi tjener så mye penger er at vi ikke har konkurransedyktige vilkår på innskudd. Vel, vi hadde ikke hatt 7,5 prosent vekst i innskudd hvis det hadde vært riktig.
Bengt Olsen: Vel, vi hadde ikke hatt 7.5% vekst i innskudd hvis det hadde vært riktig. Alt i alt, vi er fornøyd med tallene, og vi er spesielt fornøyd med at vi klarer å ta vekst både på innskudd og utlån, uten at det går ut over marginene. Takk for meg.
Speaker #1: Så alt i alt, vi fornøyd med tallene, og vi spesielt fornøyd med at vi klarer å ta vekst både på innskudd og utlån, uten at det går utover marginen.
Speaker #1: Takk for meg.
Hanne Karoline Sveen: Vi rekker et spørsmål hvis det er noen som har noe på hjertet. Ja. Er vi veldig kjappe her nå. Bare jogg fram hvis Vidar flytter seg litt til siden. Kom an. Spurt.
Speaker #2: Vi rekker et spørsmål, hvis det noen som har noe på hjertet. Ja. vi veldig kjapp her nå? Barik Moe, han jogger fram, jeg synes Vidar flytter seg litt til siden.
Simen Aas: Takk. Simen Aas, DNB Carnegie. Jeg har et kjapt spørsmål om konkurranseintensiteten. Dere nevnte at den er tøff i Norden, og nå skal vel denne Bergensbanken satse. Har begynt, ikke på corporate-siden særlig kanskje, men kan du si litt om det? Du har også nevnt tidligere at konkurranseintensiteten har roet seg litt mot slutten av kvartalet. Kan du gi oss litt nyanser på hvordan dere ser på det?
Speaker #2: Kom an, spurt.
Speaker #3: Yes, takk. Simen Aas, det med Carnegie. Jeg har et kjapt spørsmål, og det gjelder konkurransedensiteten. Dere nevnte at den tøff i Norden, og nå skal jo denne Bergensbanken satse ha begynt, det virker på corpusiden særlig kanskje, men kan dere si litt om, du har også nevnt tidligere at kanskje konkurransedensiteten har roet seg litt mot slutten av kvartalet, kan du gi oss litt nyanser på hvordan dere ser på det?
Bengt Olsen: Vi har ikke registrert noen lavere konkurranseintensitet. Tvert imot så opplever vi den som knallhard både på personmarked og på bedriftsmarked med lav risiko.
Speaker #4: Vi har ikke registrert noen lavere konkurranseintensitet, tvert imot, så opplever vi den som knallhard, både på personmarked og på, hva vi skal si, bedriftsmarked med lav risiko.
Hanne Karoline Sveen: Ja. Rekker et spørsmål til før vi tar pause.
Speaker #2: Rekker vi et spørsmål til før vi tar pause?
Thomas Svendsen: Thomas Svendsen fra E24. Dere nevner byggenæringen som problemområde. Samtidig er tapene veldig lave. Hvorfor nevner dere dette? Bør vi tenke at dette kan påvirke bankens aggregerte tapsnivå?
Speaker #3: Thomas Svendsen fra SVB. Når det gjelder dere nevner jo byggenæringen, sånn problemområde, samtidig så tapene veldig lave, hvorfor nevner dere dette, det, bør vi tenke at dette kan påvirke bankens aggregert taps?
Hanne Karoline Kræmer: Vi nevner vel byggebransjen for det i forhold til en makro med at det er lav boligbygging og at det er lite oppdrag for dem på boligsiden. Så ser vi at mange i den bransjen har begynt å vri seg om til forsvarsinvesteringer, til ROT-markedet, altså rehabilitering, og at de finner nye områder. Så vi er positivt overrasket over at byggenæringen klarer seg såpass bra som det ser ut.
Speaker #2: Vi nevner vel byggebransjen for det, i forhold til en makro. Med at det lav boligbygging, og at det lite oppdrag for dem på boligsiden, så ser vi at mange i den bransjen har begynt å vri seg om til forsvarsinvesteringer, til rotemarkedet, altså rehabilitering, og at de finner nye områder.
Speaker #2: Så vi vel egentlig ganske, ja, eller vi er positivt overrasket over at byggenæringen klarer seg såpass bra som det ser ut.
Hanne Karoline Sveen: Ja. Tusen takk til Hanne Karoline og Bengt. Da skal det være fylt på med kaffe og sånt ute i gangen her, så det er bare å gå ut både på siden her og bak der skal det være mulig. Og så er det to etasjer ned, og så starter vi på igjen fem på tre.
Speaker #3: Ja, takk.
Speaker #2: Tusen takk til Hanna Colline og Bengt. Da skal det være fylt på med kaffe og sånt ute i gangen her, så det går bare å gå ut både på siden her og bak der, skal det være mulig, og så det toalett, to etasjer ned, og så starter vi på igjen fem på tre.
